Portfolio Check
Gerne unterziehen wir Ihr aktuelles Portfolio einem «Gesundheitscheck»: Sie reduzieren ihr Risiko, indem wir Ihre Anlagen auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüfen, auf bestehende Interessenskonflikte hinweisen und die Höhe der verdeckten Kosten berechnen.
Sind Sie interessiert? So läuft der Portfolio Check ab:
- Sie kontaktieren uns und wir bestimmen zusammen welche Informationen Sie uns für den Portfolio Check übergeben möchten.
- Wir erstellen die individuelle Analyse zu Footprint,
Vermögensstruktur und Kosten. - Wir treffen uns für eine persönliche Besprechung der Resultate.
Sehen Sie hier ein Muster des Portfolio Check-Berichts.
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und die Zukunftsfähigkeit Ihres Portfolios.
Melden Sie sich bei uns und wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf.
