Portfolio Check

Gerne unterziehen wir Ihr aktuelles Portfolio einem «Gesundheitscheck»: Sie reduzieren Ihr Risiko, indem wir Ihre Anlagen auf deren Zukunftsfähigkeit überprüfen, auf bestehende Interessenskonflikte hinweisen und die Höhe der verdeckten Kosten berechnen.

Sind Sie interessiert? So läuft der Portfolio Check ab:

Sie kontaktieren uns und wir bestimmen zusammen welche Informationen Sie uns für den Portfolio Check übergeben möchten.
Wir erstellen die individuelle Analyse zu Footprint,
Vermögensstruktur und Kosten.
Wir treffen uns für eine persönliche Besprechung der Resultate.

Sehen Sie hier ein Muster des Portfolio Check-Berichts.

kostenlos
und
individuell

Testen Sie den Footprint
und die Zukunftsfähigkeit Ihres Portfolios.

Melden Sie sich bei uns und wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf.

„Statt nur Zahlen schwarz auf weiss präsentiert zu bekommen, sah ich mein Vermögen zum ersten Mal in Farbe. Die Footprint Map macht die positiven und zukunftsfähigen Auswirkungen einer Vermögensanlage sichtbar. Sicherheit und Freude kamen auf, als ich die guten Wirkungen meines Geldes erkannte.“

Ellin Anderegg

Ellin Anderegg ist für diverse Magazine und Kunden als Fashion-Fotografin unterwegs. Zudem engagiert sie sich mit der Kampagne «Pretty in Pink» im Kampf gegen Brustkrebs.

„Ich hätte nie gedacht, dass mir die Untersuchung meiner Vermögensanlage so viel Erkenntnisgewinn verschafft. Globalance Bank ermöglicht eine Transparenz, die einmalig ist.“

Regula von Babo

Regula von Babo ist Mutter von drei erwachsenen Kindern. Sie betreut unter anderem die administrative Seite der medizinischen Praxis ihres Mannes.

Drei weitere einfache Wege, um die Globalance Bank kennen zu lernen

Kundin oder Kunde werden

Kundin oder Kunde werden ist einfach. Sie wählen die für Sie passende Form der Zusammenarbeit. Unser Change Butler macht das Ankommen leicht.

Wie werde ich Kunde

In den Globalance Sokrates Fund investieren

Eine Anlage in den Globalance Sokrates Fund ist der einfachste Weg, um mit Globalance Bank zu investieren. Sie müssen nicht einmal Ihre Bank wechseln.

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Globalance ist eine "Think Bank". Unsere Artikel, Videos und Veranstaltungen beziehen sich auf Zukunftstrends und alle Themen, die für langfristiges Anlegen relevant sind. Verfolgen Sie die Debatten oder diskutieren Sie mit.

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