Anlagephilosophie

Unsere neue Welt

Unsere Welt verändert sich in einem rasanten Tempo. Digitalisierung, Umweltzerstörung, Handelsstreit und neue Technologien prägen unser Leben wie nie zuvor und somit unsere Zukunft.

Ein zukunftsfähiges Anlageportfolio muss heute
stärkeren Stürmen trotzen und neue und andere
Renditequellen als in der Vergangenheit suchen. Ein
Umdenken ist für die erfolgreiche Anlage eines
Vermögens notwendig. Viel Altbewährtes ist nicht
mehr gültig und wird von neuen Paradigmen abgelöst –
die Karten werden neu gemischt. Weltweite
Megatrends wie Urbanisierung, Digitalisierung oder
Ressourcenverknappung beeinflussen die
Geschäftsmodelle und die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen, Branchen und Ländern.

Wer heute erfolgreich Vermögen
aufbauen und erhalten will, muss seine Investitionen neu ausrichten.

Zukunftbeweger

Globalance investiert in Zukunftbeweger. Das sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Mit der Anlagestrategie investieren Sie gezielt in neue Wachstumsfelder, wie zum Beispiel neue Mobilität, lebenswerte Megacitys, ressourcenschonende Produkte und viele weitere innovative Geschäftsmodelle, welche einen positiven Footprint erzielen.

Globalance Footprint & Klima

Die Welt ist nicht nur ein Marktplatz, sondern auch ein Lebensraum. Jede Anlage hat eine Wirkung und jede/r Aktionär:in dadurch eine Verantwortung. Für ihre Kunden investiert Globalance in Anlagen, die eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt entfalten. Diese Wirkung wird mit dem Globalance Footprint® gemessen. Einem von Globalance entwickelten Analyse- und Informationstool, welches über den Impact jeder Anlage transparent Auskunft gibt.

Finanzielle Qualität

Eine Anlage ist nur dann zukunftsfähig, wenn sie auch eine finanzielle Qualität hat. Aus diesem Grund müssen sämtliche Anlagen einer rigorosen Finanzanalyse standhalten. Nur wenn Bewertung, Kapitalrendite, Bilanzqualität, Umsatzwachstum und vieles mehr den strikten Anforderungen genügen, qualifizieren sich Anlagen für Ihr Portfolio.

Zukunftsfähige Portfolios

Die Welt von morgen kommt schneller, als die meisten denken. Viele Portfolios sind aber noch in der Vergangenheit investiert und beinhalten Zukunftsrisiken. Mit der Anlagephilosophie und dem Leistungsausweis von Globalance werden zukunftsfähige Portfolios gebaut, die auf unsere sich wandelnde Welt gut vorbereitet sind. Damit erzielen Kund:innen eine doppelte Rendite.

Globale Diversifikation

Zwecks Streuung von Anlagerisiken empfiehlt es sich, ein Vermögen möglichst breit zu diversifizieren. Das gilt für alle Aspekte: Anlageklassen, Regionen, Länder, Branchen und auch einzelne Anlageinstrumente. Die Kundenportfolios der Globalance sind global ausgerichtet und profitieren dadurch von den besten Anlagen weltweit.

Stewardship, Aktionärsengagement und Stimmrechte

Wer Vermögen anlegt und in Unternehmen investiert, hat auch eine Verantwortung. Als Kapitaleigentümer:innen haben wir Mitwirkungsrechte, die wir wahrnehmen sollten, um unserer Stimme für die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt Gehör zu verschaffen. Deshalb gehört «Active Ownership» zu den Grundwerten von Globalance. Mehr dazu finden Sie hier.

Die Globalance Portfolios

investieren in relevante Zukunftsthemen und sind breit diversifiziert

weisen einen positiven Footprint aus und erzielen eine positive Wirkung

verzeichnen ein überdurchschnittliches Renditepotenzial dank Investitionen in Zukunftbeweger

«Wir ermöglichen Anleger:innen erfolgreich in zukunftsorientierte Unternehmen zu investieren, welche die globalen Herausforderungen lösen und eine positive Zukunft gestalten.»

Mit einem Mandat …

Die Umsetzung in Form eines individuellen Mandates eignet sich für Portfolios ab CHF 300’000 und wird auf Ihr persönliches Anlageprofil massgeschneidert. Für kleinere Anlagebeträge bieten wir zwei fondsbasierte Lösungen an.

… oder mit Anlagefonds

Wer mit dem Aufbau eines Vermögens beginnt, dem bieten wir unsere Anlagephilosophie auch in Form von Anlagefonds an. Sie können diese Fonds sowohl bei Globalance als auch bei Ihrer Bank erwerben.   

MISCHFONDS

Globalance Sokrates Fund

Der Sokrates Fund ist ein breit diversifizierter Mischfonds, der in eine dynamisch bewirtschaftete Kombination verschiedener Anlageklassen investiert.

AKTIENFONDS

Globalance Zukunftbeweger Focused

Der Zukunftbeweger Focus ist ein reiner Aktienfonds, der in neun spannende Megatrends investiert und rund 70 gleichgewichtete Unternehmen mit einem positiven Footprint umfasst.

Persönliches Vermögensverzeichnis

So haben Sie Ihr Portfolio noch nie gesehen

Die Darstellung Ihrer Vermögenswerte ist einzigartig. Das jährlich erstellte, individuelle Vermögensverzeichnis bietet zahlreiche Zusatzinformationen zum Anlagejahr und Vergleichswerte hinsichtlich Megatrends, Footprint oder Klima.

Vermögensverwaltung soll mehr als reine Geldanlage sein, das bestätigt auch das wachsende Bedürfnis nach wirkungsvollem Einsatz von Vermögen. Dabei geht es sowohl um die Auswahl von hochwertigen Firmen mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen als auch den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.